Bilan patrimonial indépendant
Les Avantages d'un Bilan Patrimonial
Avant de se lancer dans des projets à court, moyen ou long terme, il est judicieux de réaliser un bilan patrimonial. Ce dernier joue un rôle de diagnostic complet de la situation financière et patrimoniale d'un personne ou d'une famille, offrant ainsi une vue d'ensemble permettant de mieux définir ses objectifs et prendre les bonnes décisions.
Les raisons pour réaliser un bilan patrimonial sont multiples
Préparation de la retraite : Anticiper sa retraite et optimiser ses revenus futurs.
Préparation de la succession : Organiser la transmission de son patrimoine à ses proches dans les meilleures conditions possibles.
Protection des proches : Mettre en place des dispositifs pour assurer la protection de ses enfants et de son conjoint.
Amélioration des revenus : Trouver des moyens d'augmenter ses revenus grâce à des investissements appropriés.
Optimisation fiscale : Réduire ses impôts de manière légale et efficace.
Gestion optimisée de l'épargne : Faire fructifier son épargne grâce à des placements adaptés.
Gestion pilotée
Construisez un Patrimoine Financier avec l'Expertise de Nos Professionnels
La gestion d'une assurance vie ou d'un contrat de capitalisation peut être complexe, surtout face à la multitude d'options d'investissement disponibles. C'est là que notre service de gestion pilotée entre en jeu, vous permettant de déléguer la sélection des placements à nos experts qualifiés. Vous bénéficiez ainsi d'un accompagnement sur mesure pour faire fructifier votre capital en toute sérénité.
L'Accessibilité dès 1 000 €
Nous croyons que la gestion patrimoniale ne devrait pas être réservée aux seuls investisseurs fortunés. C'est pourquoi notre service de gestion pilotée est accessible à partir de 1 000 €. Nous souhaitons offrir à un large éventail de clients la possibilité de bénéficier de notre expertise et de nos performances avérées.
Une indépendance indispensable
L'indépendance n'est pas un simple choix, c'est la garantie d'agir dans l'intérêt exclusif de nos clients. Cela signifie que nous sommes totalement indépendants dans nos choix d'investissement. Nous sélectionnons les meilleurs fonds parmi une large gamme de sociétés de gestion, sans aucune restriction.
Le Savoir-Faire de Nos Experts
Notre équipe de gestion pilotée en assurance vie et en contrat de capitalisation repose sur des professionnels chevronnés, experts en finance et en investissement (Doctorat). Grâce à nos connaissances pointues des marchés financiers, nous agissons pour optimiser de manière active le rendement de votre portefeuille.