Le bilan patrimonial est une étape clé pour toute personne souhaitant prendre en main sa situation financière et mieux protéger son patrimoine. Il permet de dresser un état des lieux complet de sa situation financière et patrimoniale, et d'identifier les actions à mettre en place pour atteindre ses objectifs. Le bilan patrimonial intègre de nombreux domaines d'analyses :
- Stratégie fiscale
- Gestion des actifs
- Planification successorale
- Gestion des risques
- Planification de la retraite
Dans l'objectif de générer des revenus immobiliers pérennes et performants pour nos partenaires, Financière de La Clarté a fait le choix de développer un portefeuille 100% immobilier en assurance-vie, accessible dès 10 000 euros. Notre offre immobilière est élaborée sur la base d'une large gamme de SCI, permettant ainsi une gestion, une diversification et une transmission simplifiées. Exclusivement disponible en assurance-vie, le portefeuille 100% immobilier s'adresse aux épargnants recherchant une solution diversifiante, pouvant être un complément judicieux dans un contexte de taux bas et/ou de forte aversion à la volatilité des marchés.
La gestion conseillée est un service de conseil pour faire fructifier l'épargne financière en assurance vie, plan épargne retraite, compte titres et contrat de capitalisation. En choisissant notre service de gestion conseillée, l'épargnant délègue à l'équipe de Financière de La Clarté les décisions d'arbitrages, dans le dessein de bénéficier d'un portefeuille investi et flexible visant une performance absolue à moyen/long terme. Nous confier la gestion de votre patrimoine financier, c'est vous libérer totalement des contraintes liées au suivi de votre portefeuille et bénéficier d'une stratégie d'investissement rationnelle, indépendante et transparente.
Nous vous accompagnons pour l'optimisation de votre trésorerie de société, que ce soit au travers de la souscription d'un compte titres ordinaire ou d'un contrat de capitalisation. Nous cherchons à optimiser la gestion de l'excédent de trésorerie selon vos objectifs, besoins et horizons de placements.