Newsletter Gestion de patrimoine
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Contenu de notre newsletter mensuelle
Bienvenue dans la newsletter financière de la Clarté ! Chaque mois, nous sommes ravis de partager avec vous des informations clés, des idées de lecture intéressantes et des analyses approfondies pour vous aider à naviguer dans le monde complexe de la finance.
Page 1 - Idée de lecture :
Dans cette section, nous vous présentons un livre ou un article qui élargira votre perspective sur les enjeux financiers actuels. Que vous soyez un investisseur chevronné ou simplement curieux d'en savoir plus, cette suggestion de lecture vous aidera à approfondir vos connaissances et à découvrir de nouvelles idées stimulantes.
Page 2 - Cas patrimonial :
Ici, nous mettons en lumière un cas patrimonial réel, vous offrant un aperçu de la façon dont des individus ou des familles ont géré avec succès leur patrimoine financier. Vous pourrez en apprendre davantage sur les stratégies mises en place, les défis auxquels ils ont été confrontés et les leçons que vous pourrez appliquer à votre propre situation financière.
Page 3 - Indicateur M. Marché :
Cette page vous fournit un aperçu des tendances et des mouvements récents sur les marchés financiers. Vous y trouverez des graphiques et des commentaires éclairés sur le fear and greed index français, vous permettant ainsi de rester informé et de mieux comprendre l'évolution des marchés.
Page 4 - Gestion pilotée :
Ici, nous explorons la gestion pilotée, une approche innovante pour les investisseurs qui souhaitent déléguer la gestion de leur portefeuille à des professionnels de confiance. Nous vous présentons les résultats de notre approche, vous permettant ainsi de décider si elle convient à votre style d'investissement.
Page 5 - Immobilier :
L'immobilier est un domaine d'investissement qui suscite toujours un vif intérêt. Dans cette section, nous examinons les présentons la performance de notre portefeuille 100% immobilier en assurance-vie.
Page 6 - À la découverte du marché :
Le dessein de cette section est de mettre en lumière le lien entre investissement et économie réelle en
présentant chaque mois une entreprise de la cote française (ratios clés, forces et faiblesses...).
Page 7 - 20 idées d'analyses :
Cette page présente un tableau regroupant 20 idées d'investissement que nous travaillons actuellement. La sélection s'effectue sur la base de deux facteurs, le premier étant le niveau de décote (selon notre modèle d'analyse propriétaire), le second étant le momentum. Le dessein est de mettre en avant les sociétés disposant de la meilleure relation value-momentum.
Gestion pilotée
Construisez un Patrimoine Financier avec l'Expertise de Nos Professionnels
La gestion d'une assurance vie ou d'un contrat de capitalisation peut être complexe, surtout face à la multitude d'options d'investissement disponibles. C'est là que notre service de gestion pilotée entre en jeu, vous permettant de déléguer la sélection des placements à nos experts qualifiés. Vous bénéficiez ainsi d'un accompagnement sur mesure pour faire fructifier votre capital en toute sérénité.
L'Accessibilité dès 1 000 €
Nous croyons que la gestion patrimoniale ne devrait pas être réservée aux seuls investisseurs fortunés. C'est pourquoi notre service de gestion pilotée est accessible à partir de 1 000 €. Nous souhaitons offrir à un large éventail de clients la possibilité de bénéficier de notre expertise et de nos performances avérées.
Une indépendance indispensable
L'indépendance n'est pas un simple choix, c'est la garantie d'agir dans l'intérêt exclusif de nos clients. Cela signifie que nous sommes totalement indépendants dans nos choix d'investissement. Nous sélectionnons les meilleurs fonds parmi une large gamme de sociétés de gestion, sans aucune restriction.
Le Savoir-Faire de Nos Experts
Notre équipe de gestion pilotée en assurance vie et en contrat de capitalisation repose sur des professionnels chevronnés, experts en finance et en investissement (Doctorat). Grâce à nos connaissances pointues des marchés financiers, nous agissons pour optimiser de manière active le rendement de votre portefeuille.
Bilan patrimonial indépendant
Le bilan patrimonial, une démarche essentielle pour mieux gérer son patrimoine financier et immobilier, peut s'avérer être une solution d'une grande valeur pour ceux qui souhaitent prendre des décisions éclairées concernant leurs finances. Réalisé par un professionnel reconnu de la gestion de patrimoine, il offre une vision globale des ressources et des actifs, permettant ainsi de définir une stratégie patrimoniale adaptée à chaque situation.
Les Avantages d'un Bilan Patrimonial
Avant de se lancer dans des projets à court, moyen ou long terme, il est judicieux de réaliser un bilan patrimonial. Ce dernier joue un rôle de diagnostic complet de la situation financière et patrimoniale d'un personne ou d'une famille, offrant ainsi une vue d'ensemble permettant de mieux définir ses objectifs et prendre les bonnes décisions.
Les raisons pour réaliser un bilan patrimonial sont multiples :
- Préparation de la retraite : Anticiper sa retraite et optimiser ses revenus futurs.
- Préparation de la succession : Organiser la transmission de son patrimoine à ses proches dans les meilleures conditions possibles.
- Protection des proches : Mettre en place des dispositifs pour assurer la protection de ses enfants et de son conjoint.
- Amélioration des revenus : Trouver des moyens d'augmenter ses revenus grâce à des investissements appropriés.
- Optimisation fiscale : Réduire ses impôts de manière légale et efficace.
- Gestion optimisée de l'épargne : Faire fructifier son épargne grâce à des placements adaptés.