Portefeuille Value Monde

« A long terme, l'approche fondée sur la valeur fonctionne si bien que peu de défenseurs de la philosophie, voire aucun, ne l'abandonnent jamais. »
Seth Klarman

Le portefeuille d'investissement Value Monde est constitué d'une sélection rigoureuse parmi les meilleurs fonds d'investissement du monde accessibles aux Français ayant une stratégie commune, le value investing ou value quality.

La stratégie d'investissement value consiste à identifier des actions sous-évaluées par le marché, c'est-à-dire des actions dont le prix est inférieur à leur valeur intrinsèque. Cette stratégie est basée sur l'analyse approfondie des entreprises individuelles, en tenant compte de facteurs tels que la rentabilité, la croissance, la solidité financière et les perspectives de développement.

Le portefeuille d'investissement Value Monde est un investissement à long terme (> 5ans) qui vise à générer une performance supérieure à la moyenne du marché. Le portefeuille présente un niveau de SRI de 5/7 avec une volatilité supérieure à 15%.

Le portefeuille d'investissement Value Monde est uniquement disponible à partir de 250 000€ sous forme de FAS (fonds d'assurance spécialisé). Il s'agit d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de capitalisation permettant d'investir dans des fonds d'investissement non disponibles chez la plupart des assureurs.

Frais d'entrée : 1%

Frais de gestion : 1,6%

Performances historiques du portefeuille

Value Monde (Rendement annuel depuis création) : 15,39% 

Total depuis création : +81,57%

2020 : +6,33%

2021 : +36,40%

2022 : +2,02%

2023 : +12,17%

2024 : +9,40%

Données basées sur le profil type du 31/12/2019 au 31/05/2024 hors frais d'entrée et de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La portefeuille Value Monde ne garantit aucun objectif de rentabilité, le capital investi est susceptible de varier à la hausse comme à la baisse (risque de perte en capital).

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