Audit financier

Présentation

Nous auditons en toute indépendance et transparence votre portefeuille de placements (assurance-vie, PEA, compte titres) et/ou l'ensemble de votre patrimoine financier afin de vous aider à en comprendre les forces et les faiblesses. Cet audit vous permettra de vous assurer de la cohérence de vos placements au regard de vos besoins et objectifs. En effet, à l'aide de ces informations, vous pourrez prendre des décisions stratégiques sur ce qu'il faut conserver, ce qu'il faut ajouter et ce qu'il faut éliminer pour optimiser pleinement votre portefeuille d'investissement et/ou votre patrimoine financier global.

Vous vous posez des questions ?

• Le risque de mes investissements est-il adapté à mes besoins et objectifs ?
• La diversification de mon épargne est-elle cohérente ?
• Quel couple rendement-risque choisir ?
• Mon argent est-il alloué en adéquation avec ma situation ?
• Mon argent est-il dans les meilleurs véhicules d'investissement ?
• Quelle est la qualité de mes placements ?

Notre audit indépendant vous permettra de répondre à vos interrogations par le moyen d'un compte-rendu clair et transparent.