Portefeuille Value Monde
« A long terme, l'approche fondée sur la valeur fonctionne si bien que peu de défenseurs de la philosophie, voire aucun, ne l'abandonnent jamais. »
Seth Klarman
Le Mandat d'Arbitrage Value Monde est une solution exclusive de gestion déléguée, conçue pour les investisseurs avertis souhaitant dynamiser leur patrimoine avec une philosophie d'investissement value-investing ou value-quality.
La stratégie d'investissement value consiste à identifier des actions sous-évaluées par le marché, c'est-à-dire des actions dont le prix est inférieur à leur valeur intrinsèque. Cette stratégie est basée sur l'analyse approfondie des entreprises individuelles, en tenant compte de facteurs tels que la rentabilité, la croissance, la solidité financière et les perspectives de développement.
Value-Investing
Le value investing consiste à investir dans des actifs sous-évalués par rapport à leur valeur intrinsèque, en misant sur leur potentiel de réévaluation à long terme.
Diversification Internationale
La diversification internationale permet de capter des actifs sous-évalués dans le monde entier pour optimiser le rendement tout en réduisant les risques géographiques et sectoriels.
Sécurité & Conformité
Cadre réglementaire luxembourgeois, reconnu pour sa stabilité et sa protection des investisseurs.
Informations
Nature
Mandat d'arbitrage
Support d'investissement
Contrat d'Assurance vie Lux / Contrat de Capitalisation Lux
Montant Minimum
250.000 €
Horizon d'investissement recommandé
> 5 ans
Indicateur de risque (SRI)
5/7
Volatilité annuelle maximale estimée
15%
Frais de gestion annuel
1,9%
"Ce mandat est réservé à une clientèle avertie. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Le capital investi est soumis à des variations liées aux conditions de marché. Ce document est fourni à titre informatif et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Pour plus d'informations, veuillez consulter les Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) et votre conseiller financier. Conformément à la réglementation AMF et luxembourgeoise, ce mandat est proposé dans le cadre de contrats d'assurance vie ou de capitalisation émis par des compagnies agréées."
Articles pour mieux comprendre la philosophie
Le pléonasme de l'investissement dans la valeur
L'investissement dans la valeur ou value-investing est un style de gestion développé par le professeur et investisseur Benjamin Graham. Marqué par la crise financière de 1929, durant laquelle il perd une grande partie de son patrimoine, Graham cherche à développer une gestion le préservant au maximum des aléas des marchés financiers. C'est en 1934 avec Security Analysis qu'il présenta son approche d'investissement, le value-investing. Pour bien comprendre ce style de gestion, il convient d'exprimer ses trois principaux fondements... Poursuivre la lecture
L'histoire vous le dira : étude de la stratégie Value-Quality
Le point de départ de la stratégie d'investissement axée sur la valeur est sans doute l'ouvrage majeur Security Analysis de Graham et Dodd. L'objectif de Graham était alors de trouver et de formuler une stratégie d'investissement lui permettant de se tenir à l'écart de la spéculation frénétique et de ses conséquences. Pour mener à bien sa stratégie d'investissement, Graham se basait sur une analyse quantitative des fondamentaux financiers des entreprises... Poursuivre la lecture
Investir à long terme : La clé de la réussite
« Le temps est le plus sage des conseillers » Périclès. Dans notre société moderne, l'instantanéité est devenue la norme, offrant la possibilité d'obtenir tout ce que nous désirons, quand nous le souhaitons et de la manière qui nous convient. En quelques clics, il est possible de faire ses courses pour la semaine, de trouver un nouveau partenaire ou encore de réserver un vol pour l'autre bout du monde. Cette rapidité est avantageuse à bien des égards : elle nous permet de gagner du temps, de rester connectés avec notre entourage et d'accéder à une quantité incroyable d'informations...Poursuivre la lecture
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