Gestion d'actifs

Financière de La Clarté se distingue en tant que cabinet spécialisé dans l'investissement financier, se démarquant de la norme en adoptant une approche unique dans notre secteur. Contrairement à de nombreux acteurs du marché qui se contentent de distribuer des produits financiers, nous nous positionnons en tant que créateurs de solutions sur mesure pour nos clients.

Notre singularité réside dans le fait que nous ne sommes pas simplement des intermédiaires, mais plutôt des architectes d'investissement. Chacune de nos solutions découle directement de notre philosophie d'investissement authentique, ancrée dans la recherche minutieuse, la compréhension approfondie des marchés et une vision à long terme.

"L'investisseur qui gagne est celui qui a un bon jugement, mais aussi celui qui réussit à ne pas se laisser influencer, dans son analyse et dans ses décisions, par les émotions contagieuses qui agitent les marchés." Warren Buffett

Gestion pilotée

La gestion d'une assurance-vie ou d'un contrat de capitalisation peut être complexe, surtout face à la multitude d'options d'investissement disponibles. C'est là que notre service de gestion pilotée entre en jeu, vous permettant de déléguer la sélection des placements à nos experts qualifiés. Vous bénéficiez ainsi d'un accompagnement sur mesure pour faire fructifier votre capital en toute sérénité.

Fonds de La Clarté Value France

De La Clarté Value France est un fonds actions qui investit dans les entreprises cotées en France. La stratégie d'investissement est inspirée par le concept original d'investissement de valeur. Par ailleurs, notre stratégie tient compte de trois piliers pour une gestion éthique et plus généralement pour une finance plus responsable : responsabilité financière, responsabilité climatique, responsabilité sociétale.

Portefeuille Value Monde

Le portefeuille d'investissement Value Monde est constitué d'une sélection rigoureuse parmi les meilleurs fonds d'investissement du monde accessibles aux Français ayant une stratégie commune, le value investing ou value quality. Le portefeuille d'investissement Value Monde est uniquement disponible à partir de 250 000€ sous forme de FAS (fonds d'assurance spécialisé). 

Gestion de patrimoine

Financière de La Clarté est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui se consacre à servir les objectifs de planification financière et d'investissement de ses clients.

En tant que cabinet privé, nous construisons une relation de collaboration solide avec nos clients. Nous prenons le temps de comprendre leurs besoins et leurs objectifs uniques, et nous leur proposons des solutions personnalisées.

Nos plans de gestion de patrimoine sont complets, sophistiqués et holistiques. Ils tiennent compte de tous les aspects de la situation financière de nos clients, y compris leurs actifs, leurs passifs, leurs objectifs et leurs risques.

Nous nous engageons à fournir une communication claire et transparente à nos clients. Nous veillons à ce qu'ils comprennent tous les aspects de leur plan de gestion de patrimoine, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées.

"Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va." Sénèque

Bilan patrimonial

Le bilan patrimonial, une démarche essentielle pour mieux gérer son patrimoine financier et immobilier, peut s'avérer être une solution d'une grande valeur pour ceux qui souhaitent prendre des décisions éclairées concernant leurs finances. Réalisé par un professionnel reconnu de la gestion de patrimoine, il offre une vision globale des ressources et des actifs, permettant ainsi de définir une stratégie patrimoniale adaptée à chaque situation.

Audit financier

Nous auditons en toute indépendance et transparence votre portefeuille de placements afin de vous aider à en comprendre les forces et les faiblesses. Cet audit vous permettra de vous assurer de la cohérence de vos placements au regard de vos besoins et objectifs. En effet, à l'aide de ces informations, vous pourrez prendre des décisions stratégiques sur ce qu'il faut conserver, ce qu'il faut ajouter et ce qu'il faut éliminer pour optimiser pleinement votre patrimoine financier.

Optimisation fiscale

Nos analysons votre situation fiscale afin de mettre en place les stratégies d'optimisation les plus adaptées à votre profil. Pour assurer un accompagnement efficace et des solutions pertinentes, nos conseillers bénéficient d'une expertise fiscale approfondie, soutenue par une riche expérience et le soutient de professionnels du droit fiscal.